01Stratégie
Stratégie patrimoniale
- Cartographie complète de vos actifs et engagements
- Plan stratégique pluriannuel
- Pilotage et arbitrages réguliers
Expertise
Six domaines,
une seule cohérence.
Chaque service s'articule avec les autres pour former une stratégie cohérente. Quel que soit votre parcours — vous arrivez en Suisse, vous vous lancez à votre compte, vous formez une famille ou vous préparez la retraite — je trouve la bonne solution et le bon spécialiste dans mon réseau.
02Finance
Finance & investissements
- Allocation indépendante adaptée à votre profil
- Sélection de mandats de gestion suisses
- Reporting consolidé, transparent
03Fiscalité
Fiscalité
- Optimisation personnelle et professionnelle
- Déclarations, structuration, transmission
- Coordination avec vos conseils existants
04Prévoyance
Prévoyance
- 2ème pilier (LPP) et 3ème pilier (3A / 3B)
- Rachats LPP et planification retraite
- Coordination avec votre régime existant
05Immobilier
Immobilier & hypothèques
- Acquisition résidentielle et de rendement
- Comparaison et renégociation de prêts hypothécaires
- Financement, amortissement, refinancement
- Stratégie de valorisation long terme
06Assurances
Assurances
- Audit complet : maladie (LAMal/LCA), RC privée, ménage, véhicule, protection juridique
- Optimisation des primes et révision annuelle des contrats
- Sélection des compagnies adaptées à votre profil et votre famille
Premier entretien
Une lecture claire
de votre situation.
Échangeons sur vos objectifs — acheter, vendre, épargner, réduire vos primes, préparer la retraite ou transmettre — et sur la meilleure articulation entre ces domaines. Sans engagement, en toute confidentialité.